Salesforce、そしてrakumoを導入された経緯や選んだポイントをお聞かせください。

具体的にどのようなシーンで活用されているのでしょうか？

片原様 :
Salesforceでは活動履歴はもちろん、具体的なアクションについてはメモとして残しています。進捗状況を更新することで、日報代わりにもなっていますよ。rakumoに営業社員がそれぞれスケジュールを入力しておくことで、「今現在、誰が何をしているのか」が明確になりました。
現在、営業社員は4名です。スムーズに導入でき、全員しっかりと使いこなしていますよ。主にパソコンから利用しており、外出先などではスマートフォンからもアクセスしているようです。さらに営業以外でも、例えば設備予約やトレーニング管理などに活用しています。

導入したことによって、どのような変化が現れましたか？

片原様 :
営業社員の数字意識が変わりましたね。Salesforceの情報はグラフ化できるので、営業状況がひと目で分かります。商談などの進捗はシステム上で共有されているため、個別にヒアリングする必要がなくなったのも大きいと思います。

今後の取り組みについて教えてください。

片原様:
Salesforce、そしてrakumoを導入したことで、クライアント情報が“見える化”しました。このことは、会社にとって大きな価値を持ちます。これからは、その利点を活かしていかに成果を挙げていくかが課題と言えるでしょう。
営業として、やはり売上を少しでもアップさせていくことが当面の使命です。そのために過去の顧客情報を整理して、新たなアプローチを行っていきます。現在、Salesforceに登録済みの顧客データは2012年以降のみ。これを、もっと遡っていきます。また、契約後のプロセスを重視し、しっかりフォローアップすることも大切です。契約更新を得るためには、日々のコミュニケーションが欠かせません。そうした日々のコミュニケーションも、システム導入によって可能となりました。

そのうえで、営業パフォーマンスの統一化にも取り組みます。これまで個人に依存していたノウハウをSalesforceやrakumoによって共有することで、誰もが一定レベルの営業パフォーマンスを発揮できるようになるでしょう。それが営業社員全体のレベルアップに繋がり、売上拡大への一歩となるはずです。

今後へ向けた改善点があればお聞かせください。

現状、特に不満はありません。とても満足していますよ。あとは、私たちがどう活用していくかですね。